The Astonishing

The Astonishing è diviso in due atti, il secondo comincia con la traccia 2285 Entr'acte.

La storia si svolge nel 2285, quando il malvagio Impero del Nord, sotto il controllo dell'imperatore Nafaryus, si trova a fronteggiare la Milizia di Ravenskill, un gruppo di ribelli che combatte con cieca fiducia nel proprio Prescelto. L'impero ha di fatto cancellato ogni memoria della musica e l'unica forma di intrattenimento offerta è il mormorio dei NOMACS (noise-machine, macchine del rumore). Gabriel, il Prescelto, ha però il dono del canto e con la sua voce infonde fiducia ai ribelli.

L'Imperatore, avendo sentito della sua fama, decide di assistere a una sua esibizione e si reca a Ravenskill, in compagnia della moglie Arabelle, del principe Daryus e della principessa Faythe. Gabriel commuove tutti con la sua canzone e si innamora, ricambiato, della principessa.

L'imperatore, pur essendo toccato dalla musica, percepisce Gabriel come una minaccia al suo potere e decide di farselo consegnare, concedendo tre giorni di tempo agli abitanti di Ravenskill. Il leader della ribellione, Arhys, è il fratello di Gabriel e si rifiuta di tradirlo. Nel mentre la principessa fugge dal palazzo e si mette alla ricerca di Gabriel. Sulla sua strada incontra Xander, il figlio del condottiero Arhys, che la accompagna da suo padre e quindi da Gabriel. I passi della principessa sono però seguiti dal fratello Daryus, deciso a mostrare il suo valore al proprio padre. Questi imprigiona Xander e convince Arhys a tradire il fratello in cambio della vita di suo figlio. Arhys rivela il nascondiglio di Gabriel, denominato Covo del Paradiso, e vi conduce Daryus. É preso però dai sensi di colpa e decide di attaccare Daryus. Arhys ha la peggio e viene ucciso sotto gli occhi di suo figlio Xander. Darys si avventa su un'ombra ssopraggiunta dopo il duello, sicuro che si tratti di Gabriel, ma scopre con orrore di aver colpito sua sorella.

Gabriel raggiunge il luogo del massacro e, dopo aver coperto le orecchie di Xander, lancia un grido di dolore che disarma Daryus. Sembra essere troppo tardi per salvare la principessa con la musica, tanto più che Gabriel, traumatizzato dalla perdita del fratello e dell'amata, non riesce a produrre alcun suono. Lo aiutano gli abitanti del villaggio che insieme cominciano a cantare ridando forza al Prescelto.

La storia si conclude con un lieto fine: l'imperatore decide di non portare a termine la sua rappresaglia e promette di essere una guida illuminata. Gabriel e Faythe si prenderanno cura di Xander come una vera famiglia, facendo del loro meglio per costruire un mondo migliore.