Europa (Earths cry Heavens Smile)

Il riff sui cui è basata "Europa (Earths cry Heavens smile)" venne scritto da Santana dopo aver assistito alla perdita di conoscenza della sua ragazza in seguito all'abuso di mescalina. Il pezzo si intitolava allora "The Mushroom Lady's Coming to Town" ("La Signora dei funghi è arrivata in città") e venne accantonato per diversi mesi. Successivamente, durante un tour in Inghilterra, Santana ripropose il pezzo e lo completò con l'aiuto di Tom Coster.