Tennessee Waltz

I was dancing with my darlin'
to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
Introduced him to my loved one
and while they were waltzing
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin'
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin'
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.

She comes dancing through the darkness
To the Tennessee Waltz
And I feel like I'm falling apart
And it's stronger than drink
And it's deeper than sorrow
This darkness she's left in my heart.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin'
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.
The beautiful Tennessee Waltz.

Stavo danzando con il mio amore
sulle note del Tennessee Waltz
quando vidi un amico di vecchia data
lo presentai alla mia bella
e mentre stavano danzando
il mio amico mi rubò la ragazza.

Mi ricordo la notte e il Tennessee Waltz
Ora so quello che ho perso
quando ho perduto il mio dolce amore
La notte che stavano suonando
il bellissimo Tennessee Waltz

Mi ricordo la notte e il Tennessee Waltz
Ora so quello che ho perso
quando ho perduto il mio dolce amore
La notte che stavano suonando
il bellissimo Tennessee Waltz

Arriva danzando attraverso l'oscurità
sulle note del Tennessee Waltz
E mi sembra di crollare
ed è più forte dell'alcool
ed è più profonda del dolore
questa oscurità che mi ha lasciato nel cuore

Mi ricordo la notte e il Tennessee Waltz
Ora so quello che ho perso
quando ho perduto il mio dolce amore
La notte che stavano suonando
il bellissimo Tennessee Waltz
il bellissimo Tennessee Waltz