Tutte le canzoni sono di Francesco De Gregori tranne "Pablo", scritta in collaborazione con Lucio Dalla,
e "Le storie di ieri", scritta in collaborazione con Fabrizio De Andrè. Hanno suonato:
Renzo Zenobi – chitarra acustica;
Mario Schiano – sax;
Roger Smith – basso;
Roberto della Grotta – contrabbasso
Alberto Visentin – pianoforte
George Sims – chitarra elettrica