Pat Garrett and Billy the Kid è stato scritto come colonna sonora dell'omonimo film del 1973 diretto da Sam Peckinpah. La trama del film è incentrata su due leggende del west americano: lo sceriffo e barista Pat Garrett (1850 - 1908) che insegue e uccide il fuorilegge Henry McCarty (1859 - 1881), noto come Billy the Kid. In questa luce vanno lette le tre tracce non strumentali dell'album. Dylan farà parte del cast del film, nel ruolo di Alias.
Pat Garrett & Billy the Kid, lista canzoni
Bob Dylan:
chitarre, voce, armonica
Byron Berline:voce, violino
Fred Katz, Ted Michel:violoncello
Gary Foster:flauto
Carl Fortina:harmonium
Jolly Roger:banjo
Bruce Langhorne:chitarra acustica
Roger McGuinn:chitarra
Carol Hunter:chitarra a dodici corde, voce
Booker T. Jones:basso
Terry Paul:basso e voce
Jim Keltner:batteria
Russ Kunkel:bonghi
Priscilla Jones, Brenda Patterson, Donna Weiss:vocalizzi